美锦能源打造煤
针对近期通过定增收购资产，美锦能源方面表示，美锦集团拟向公司注入的炼焦煤资产对未来美锦能源的业绩影响很大，预计这两块炼焦煤资产对美锦能源整体业绩的贡献率将高达90.75%。交易完成后，美锦集团不再从事焦炭业务，控股股东与上市公司之间的同业竞争将彻底消除。美锦能源将完整拥有原属于美锦集团的“煤-焦-化”产业链。根据美锦能源日前披露的重大资产重组方案，公司拟通过向美锦集团非公开发行8.40亿股股份，以股份支付及现金支付的方式，购买美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权，交易金额合计约为93.97亿元。公司方面表示，上述交易完成后，美锦集团拥有的340万吨焦化类资产、正在筹建的150万吨焦化类资产及焦炭贸易业务将全部置入美锦能源，美锦集团不再从事焦炭生产与销售业务，控股股东与上市公司之间的同业竞争将彻底消除。美锦能源将完整拥有原属于美锦集团的“煤-焦-化”产业链，美锦集团将保留“矸石-热电-建材”产业链。两条产业链独立经营、相互支持协同发展。公司同时表示，本次美锦集团向美锦能源注入的炼焦煤资产评估值占总交易额的68.86%，即64.71亿元，是本次重大资产重组关联交易中关乎投资者利益的重点。为了保障投资者利益，本次重大资产重组拟通过盈利补偿的方式，对注入炼焦煤资产业绩进行锁定。在未来注入炼焦煤资产业绩发生向下波动时，以回购并注销美锦集团所持美锦能源股份的方式进行盈利补偿，确保投资者按目前盈利预测获得的利益基本保持不变。